Transporeon analyse le marché du transport maritime (Janvier 2023)
18/01/2023
Baisse des taux contractuels et taux spot transatlantiques
Les taux contractuels de la côte Est de l'Europe vers l'Amérique du Nord ont diminué de 5% et les taux spot ont chuté de 19% depuis décembre.
Il s'agit probablement du début d'une nette tendance à la baisse des taux contractuels transatlantiques, à l'image de ce que nous avons déjà constaté sur les trafics Ex-Asie. Les expéditeurs doivent se préparer à des discussions sur ce trafic lors des prochains appels d'offres et devront dépasser le statu quo.
Crédit : Transporeon
Impact de l’assouplissement des règles Covid dans les ports chinois
Les navires faisant escale dans les ports chinois ne sont plus tenus de fournir les résultats de tests de dépistage dans les 48 heures avant leur arrivée. En outre, Erenhot, le plus grand port terrestre situé à la frontière entre la Chine et la Mongolie et une importante porte d'entrée pour les trains de marchandises à destination de l'Europe, a supprimé toutes les entraves aux opérations ferroviaires transfrontalières.
L'assouplissement des règles du COVID en Chine améliorera très probablement la situation des supply chains à moyen et long terme, en permettant aux marchandises de circuler sans problème et sans retard supplémentaire. Des perturbations à court terme pourraient cependant survenir au cours des deux prochaines semaines, en raison de l'augmentation des infections post-lockdown en Chine.
Surcapacités & réduction de la capacité transpacifique
En raison de surcapacités, les chargeurs peuvent s'attendre à des temps de transit prolongés causés par l'augmentation des voyages à vide et des cargaisons non chargées. En outre, dans un certain nombre de cas, les paires de ports ne seront plus desservies par un service direct, mais par transbordement, ce qui rendra les temps de transit à nouveau incertains. Cela souligne une fois de plus l'importance d'un suivi précis des ETAs et capacités.
Chute de la demande
Les transporteurs maritimes luttent pour adapter leur capacité à une demande en chute libre : les volumes mondiaux affichent une baisse de 9,3 % pour octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Maersk, CMA CGM, COSCO, Hapag-Lloyd, OOCL, Yang Ming, HMM et ZIM affichent une baisse des volumes de 4,6 % au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2021.
Dans un contexte de baisse de la demande, les importations conteneurisées américaines devraient diminuer au cours du premier trimestre, les consommateurs étant préoccupés par la hausse des prix et des taux d'intérêt.
Perspectives internationales à court terme
- Chine : les blocages ont perturbé les opérations à Shanghai, Shenzhen, Hong Kong et Guangzhou. Parallèlement, le récent revirement et l'assouplissement des règles après 3 ans de stratégie Zéro-COVID fait craindre une vague d'infections dans les semaines à venir, ce qui a également un impact sur la productivité.
- USA : Sur la côte ouest, les négociations syndicales ont repris, mais il est peu probable qu'un nouvel accord soit conclu avant janvier ou début février. Sur la côte est, la congestion portuaire s'atténue mais reste critique dans les différents ports. À Savannah, 17 navires sont au mouillage ; à Houston, le temps d'attente peut atteindre 10 jours. Pour lutter contre la congestion, Houston a mis en place une surtaxe de séjour le 1er janvier.
Fiabilité horaire des principaux transporteurs
La fiabilité des horaires au niveau mondial a poursuivi sa tendance à la hausse d'octobre à novembre pour presque tous les transporteurs et toutes les voies commerciales, en raison de la diminution de la congestion. Le risque de perturbations dues à l'augmentation des départs à vide reste élevé dans les mois à venir.
Crédit : Transporeon
« Trade supply » Est - Ouest
Les transporteurs continuent de réduire la capacité du Transpacifique en raison de la baisse des tarifs. Depuis juin, la capacité sur le Transpacifique a diminué de 17%. Les services supplémentaires introduits pendant la pandémie ont été stoppés, et les acteurs plus « niche » devraient se retirer à nouveau de ce marché
Source: Transporeon
Taux spots & contractuels
Les niveaux d'inflation élevés, les excédents de stocks et le coût de la vie exagéré ont freiné l'appétit pour les produits asiatiques, ce qui a entraîné une baisse hebdomadaire des taux de conteneurs [container rates]. Alors que les compagnies maritimes ont annoncé d'excellents bénéfices au troisième trimestre 2022 grâce aux taux contractuels à long terme, la chute continue des taux spot les oblige à renégocier les contrats existants et à venir.
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