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Succès de l’introduction en bourse de BOA Concept sur Euronext Growth® à Paris. Demande globale de 4.847 K€

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Boa Concept

  • Montant brut de l’opération : augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public d’environ 3.877 K€, et cession par des actionnaires de la Société de 969 K€
  • Prix de l’Offre à Prix Ferme : 20,62€ par action
  • Début des négociations sur le marché Euronext Growth® Paris : 29 juin 2021

Saint-Etienne, le 24 juin 2021

BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0011365907 - Mnémonique : ALBOA) avec une demande globale de 4.847 K€.

Succès de l’introduction en bourse de BOA Concept sur Euronext Growth® à Paris. Demande globale de 4.847 K€

Dans ce contexte, 235.046 actions ont été souscrites et seront allouées comme suit :

  • 188.037 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), ce qui représente une augmentation de capital d'un montant brut de 3.877 K€, et
  • 47.009 actions existantes cédées par deux principaux actionnaires (les « Actions Cédées » et ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes ») auprès d'investisseurs institutionnels, représentant une cession brute de 969 K€1 .

Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s’élève à 88.609 Actions Offertes, correspondant à un montant de 1.827 K€. Sur l’Offre à Prix Ferme, 146.437 Actions ont été allouées au public, soit un montant de 3.020 K€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 150 actions incluses) et les ordres A2 (au-delà de 150 actions) seront entièrement servis.

À l’issue de l’opération, le capital social de BOA Concept est désormais composé de 769.731 actions, ce qui représente une valorisation de 15,9 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 30 % du capital de la Société.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et Cédées interviendra le 28 juin 2021.

Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 29 juin 2021, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0011365907 et le mnémonique : ALBOA.



Jean-Lucien Rascle, Président Directeur Général de BOA Concept, déclare : « Avec une demande globale de 4,9 M€, c’est une grande fierté et un honneur pour BOA Concept de recevoir cette marque de confiance. Cette introduction en Bourse nous a offert d’instaurer des échanges riches et de qualité auprès d’investisseurs institutionnels et bien évidemment du grand public. Ce succès vient asseoir la sagacité et le caractère visionnaire du projet d’entreprise lancé en 2012 aux côtés de Chantal Ledoux : les acteurs du e-commerce ont besoin de solutions simples, agiles, rapides, réutilisables pour répondre à leur croissance exponentielle. Je souhaite également saluer le travail de nos équipes, sans qui rien ne serait possible au quotidien. Nous sommes heureux de compter parmi nous des collaborateurs de qualité, investis dans notre déploiement et notre développement.
Grâce à notre introduction en Bourse et à notre offre de rupture, nous sommes impatients de relever différents défis et de changer de dimension. Devenir l’acteur incontournable des solutions intelligentes des acteurs du ecommerce, tout en ayant à cœur les enjeux de l’économie circulaire et de continuer à anticiper les attentes de demain.
Comme annoncé, nous allons poursuivre notre stratégie concentrée autour de l’accélération de notre croissance organique, de l’élargissement de notre offre par l’innovation, et du développement de la vente indirecte, tout en accélérant notre déploiement à l’international. Merci de croire en BOA Concept et de rendre cette aventure plus vivante et enthousiasmante que jamais !
».

Répartition du capital avant et après l'opération


1 La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées


 

À propos de Boa Concept

Boa Concept, fondée en 2012, est une entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique. Très vite, en s’appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, la Société démocratise l’accès à l’automatisation de la logistique : aujourd’hui, Boa Concept dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères et lourdes et d’un système de stockage automatisé good-to-person; tous ses produits sont assemblés en France. Les installations Boa Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents avec une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce grâce à la performance et l’évolutivité des installations. Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers dans les bureaux d’études et la R&D, Boa Concept s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. La Société a ainsi gagné la confiance de ses clients en France, en Europe de l’Ouest et au Maghreb
Plus d'informations sur : www.boaconcept.com



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