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CEVA Group Plc annonce la réussite de sa restructuration financière

SDCom'

CEVA Logistics


Londres, Royaume-Uni - 21 Février 2012

Comme annoncé précédemment, CEVA Group Plc («CEVA»), un des leaders mondiaux de la gestion de la supply chain, informe avoir obtenu le refinancement de ses emprunts et capitaux propres.

Grâce à cette transaction, CEVA, en collaboration avec sa société mère CEVA Investments Limited («CIL»), a pu éliminer plus de 850 millions d'euros de dette, réduire de manière importante ses frais d'intérêt annuel, et a considérablement allongé la maturité de sa dette ; en conséquence, CEVA espère voir la notation de sa dette s'améliorer.

CEVA a ainsi terminé l'émission privée de 325 millions de dollars d'obligations garanties par un privilège de premier rang à 8,375% avec une échéance en 2017 et de 620 millions de dollars d'obligations de premier rang non garanties, à 12,75% et à échéance en 2020 (Par la suite et ensemble : « Les obligations »).

Les obligations, conjointement avec des fonds additionnels de trésorerie, ont été utilisées pour racheter ou rembourser, d'une part, des prêts qui arrivaient à échéance en 2013 pour ceux tirées sur la facilité de crédit garanti de premier rang de CEVA, et d'autre, 8,5% d'obligations de premier rang à échéance en 2014, mais aussi des obligations de premier rang non garanties à échéance en 2015, et de plus, 10% d'obligations subordonnées de premier rang à échéance en 2016.

CIL a également émis plus de 850 millions d'euros de nouveaux titres de participation au capital en faveur de fonds affiliés à Apollo Global Management, LLC («Apollo») actionnaire principal de CIL, en échange des apports et annulation ultérieure de plus de 500 millions de dollars d'endettement de CEVA à échéance en 2018, ainsi que de titres de CIL pour un montant de 355 millions d'euros.

"Il s'agit d'une importante transaction pour CEVA, ses employés, clients et autres parties prenantes", a déclaré John Pattullo, CEO de CEVA. "Elle renforce les ressources financières disponibles de la Société pour soutenir sa croissance et accroître ses parts de marché."



Notes aux rédacteurs

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières en vertu des lois et indépendamment de la juridiction. Les obligations n'ayant pas été enregistrées, elles ne peuvent être ni offertes ni vendues indépendamment de la juridiction.

Les montants de tous les titres de créance mentionnée ci-dessus portent sur des montants principaux. L'émission de 620 millions de dollars d'obligations de premier rang non garanties à échéance en 2020 comprenait une offre de 475 millions de dollars pour les investisseurs et de 145 millions de dollars émis en faveur d'Apollo, en échange de 109 millions d'obligations à échéance en 2014 et 2016.

CEVA - Making business flow

CEVA Logistics, un des leaders mondiaux dans le domaine de la supply chain, conçoit et œ place des solutions optimales dans son secteur pour des sociétés de grande et moyenne envergure, nationales et internationales. Environ 50 000 employés se consacrent à apporter des solutions de supply chain efficaces et fiables, dans différents secteurs d'activité ; présente dans 170 pays, CEVA s'appuie sur son expertise opérationnelle pour fournir des services excellents à son réseau intégré. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros.

SAFE HARBOR STATEMENT UNDER THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT of 1995:
The statements included in this news release, and other statements that are not historical facts, may contain forward-looking statements. In addition to the assumptions specifically mentioned in the above paragraphs, there are a number of other factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, the actual effects of recent and future regulatory changes and technological developments, globalization, levels of spending in major economies, the economic downturn in Asia, Europe and the US, including the economic downturn in the automotive sector, levels of marketing and promotional expenditure, actions of competitors and joint venture partners, employee costs, future exchange and interest rates, changes in tax rates, unexpected costs of future business combinations or dispositions and other factors detailed in risk factors and elsewhere in CEVA most recent Annual Reports. Further information concerning the Company and its business, including factors that potentially could materially affect the Company's financial results, is contained in the Company's annual and quarterly reports, available on the Company's website. Should one or more of these risks or uncertainties materialize or the consequences of such a development worsen, or should underlying assumptions prove incorrect, actual outcomes may vary materially from those forecasted or expected. CEVA disclaims any intention or obligation to update publicly or revise such statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.


 


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