Panasonic fait l’acquisition d’une participation initiale de 50,95 pour cent de Zetes
Panasonic fait l’acquisition d’une participation initiale de 50,95 pour cent de Zetes, une société leader spécialisée dans les solutions d’identification et de mobilité. Cette opération sera suivie du lancement par Panasonic d’une OPA sur Zetes au prix de 54,50 EUR par action.
22/12/2016
Panasonic Corporation (Tokyo Stock Exchange : 6752) (« Panasonic »), un leader mondial spécialisé dans le développement de diverses technologies et de solutions destinées aux clients dans les domaines des produits électroniques grand public, du résidentiel, de l’automobile, de l'entreprise et de l'industriel, dont le siège est situé à Osaka, au Japon, et Zetes Industries SA (Euronext Brussels: ZTS.BR) (« Zetes »), un leader européen sur le marché de l’identification des biens et des personnes et des solutions de mobilité, dont le siège se situe à Bruxelles, en Belgique, ont annoncé aujourd’hui que Panasonic a conclu des accords pour l’acquisition de l’ensemble des actions de Zephir Corporation SA, une société holding qui possède 23,70% des actions de Zetes, plus 24,67% des actions de Zetes détenues par Cobepa SA ainsi que les actions détenues par d’autres actionnaires individuels, en ce compris la direction de Zetes, représentant un total de 50,95% des actions de Zetes, pour un montant total de 149,6 millions EUR (l’ « Acquisition »).
Le prix d’achat par action payable par Panasonic pour ces actions de Zetes est de 54,50 EUR, représentant une prime de 19,1% par rapport à la moyenne du cours de bourse de Zetes des 30 derniers jours et une prime de 27,7% sur une moyenne de trois mois de prix de clôture des actions de Zetes. Le prix sera payable par Panasonic en cash et tient compte du montant du dividende intérimaire de 0,80 EUR du 21 décembre 2016.
Zetes continuera son développement en Goods ID et en People ID sous l’égide du management exécutif en place depuis plus d’une décennie, à savoir Messieurs Alain Wirtz, Jean-François Jacques et Pierre Lambert, et opérera sous la même dénomination commerciale, en tant qu’entité de Panasonic.
Alain Wirtz, Chief Executive Officer de Zetes, commente cette transaction:
“Nous sommes enchantés de rejoindre Panasonic, un leader mondial en électronique et technologie. Panasonic et Zetes sont tous les deux reconnus pour leur caractère pionnier dans le développement de solutions technologiques. A l’avenir, nous serons en mesure de combiner nos solutions d’identification et de mobilité de pointe avec les capacités avancées de Panasonic en recherche et développement, bénéficiant de sa présence mondiale ainsi que de son expertise technologique pour mieux répondre aux besoins grandissants de clients multinationaux.”
Hiro Sakamoto, Managing Officer en charge des Business Mobile Solution au sein de la division AVC Networks Company de Panasonic, commente:
“Nous sommes très heureux d’être parvenus à cet accord avec les actionnaires majoritaires de Zetes. L’ambition de Panasonic est de devenir un leader mondial dans la fourniture de solutions logistiques et d’étendre la gamme et la qualité des services que Panasonic est en mesure d’offrir à ses clients. Nous nous réjouissons d’accueillir Zetes et ses employés au sein de la famille des filiales de Panasonic.”
Cette opération a reçu le soutien unanime du conseil d’administration de Zetes, en ce compris de ses directeurs indépendants.
La réalisation de l’Acquisition par Panasonic est encore soumise à l’approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations. Une fois l’Acquisition réalisée, Panasonic lancera, via l’une de ses filiales basée en Europe, une offre publique d’achat obligatoire suivie, si les conditions sont remplies, d’un squeeze-out sur les actions et options sur action émises par Zetes qui ne sont pas encore détenues par Panasonic à ce moment-là. Panasonic indique que cette offre sera faite au prix de 54,50 EUR par action de Zetes. Le prix de l’offre pour les options sur action de Zetes sera également basé sur ce prix d’achat. Conformément aux réglementations belges en vigueur, cette offre sera inconditionnelle. Panasonic a informé la FSMA de son intention de faire une telle offre et effectuera toutes les notifications requises dès l’acquisition effective de la participation initiale de 50,95%.
La réalisation de l’Acquisition est envisagée pour le début du deuxième trimestre 2017 de Zetes.
À propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses technologies et solutions grand public dans les secteurs de l’électronique grand public, du résidentiel, de l’automobile, de l’entreprise et de l’industrie. Depuis sa création en 1918, la société s’est développée de manière globale, et compte aujourd’hui 474 filiales et 94 sociétés partenaires dans le monde. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 56,794 milliards d’Euros (7,553 trillions de Yens) pour l’exercice clôturé au 31 mars 2016. Déterminée à produire de la valeur en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société s’efforce de créer une vie meilleure et un monde meilleur pour ses clients.
Pour plus d’informations à propos de Panasonic, rendez-vous sur le site de Panasonic : http://www.panasonic.com/global.
À propos de Zetes
Zetes est un Groupe international hautement spécialisé dans les solutions d’identification et de mobilité. Connecter l’essentiel est au cœur de notre métier : les mouvements physiques et les flux numériques, nos clients et leurs données critiques mais également les consommateurs et les entreprises, les citoyens et les gouvernements. Par l’utilisation des technologies les plus novatrices, nous permettons à nos clients d’améliorer la vitesse et la qualité de leurs processus ainsi que l’exactitude de leurs données afin de rester à la pointe de leur industrie. C’est ce qui fait de Zetes à la fois un pionnier et un leader sur son marché.
Le Groupe Zetes a son siège à Bruxelles et emploie plus de 1100 personnes à travers 21 pays dans la zone EMEA. Zetes a pour ambition d’atteindre une croissance et des profits durables. En 2015, son chiffre d’affaires s’élevait à 258,2 million €.
Plus d’information : www.zetes.fr
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